1929 год. Две афроамериканские женщины выдают себя за светлокожих и решают жить по разные стороны «цветного барьера». Их неожиданное воссоединение спустя несколько школьных лет порождает взаимную одержимость и угрожает тщательно выстроенной реальности обеих.