В ванной комнате переполненном ночном клубе, Ибрагим, 14-летний марокканский мальчик, пересекается с испанским подростком по имени Рафа. Хотя они обмениваются лишь мимолетным взглядом, встреча имеет огромное знание для них в будущим. Рафа лидер класса и встречается с девушкой. Ибрагим считает себя изолированным в большом городе, аутсайдером, с угрозой депортации из страны его семьи. Когда два мальчика встречаются, они образуют тесную связь испытывая первую любовь так как никогда в жизни, и делают всё для того чтобы избежать депортации Ибрагима.