Николас - маленький мальчик с синдромом дауна. Каждый год мама шила ему костюм: обезьяны, храброго пирата, снежного человека. К несчастью, его мама умерла, и мальчику пришлось переехать к бабушке с дедушкой и своему кузену Давиду, страдающему от ночных кошмаров. Николас прибегает к помощи своих волшебных костюмов и отправляется в захватывающее приключение, чтобы спасти своего брата от кошмаров, а заодно и целое королевство.