Фильм рассказывает о пути взросления Арджи от совсем молодого мальчика, который ради шутки переодевается в женские платья, до подростка, влюбляющегося в своего одноклассника. Традиционная шриланкийская семья не в силах принять подобные изменения, и только тетя молодого человека готова бороться за его счастье. История сексуального самопознания юноши происходит на фоне усиления политического конфликта между сенегальцами и тамилами, который в итоге выльется в восстание 1983-го года.