У любого порядочного светлячка в конце хвоста блестит огонек, но у светлячка Отиса что-то с этим не в порядке. Он пытается найти себе подругу, но из-за недостатка света это не так просто. Вокруг бушует бурная жизнь насекомых – все готовятся к ночному балу середины лета. Отис также пытается что-то предпринять, чтобы иметь возможность участвовать в этом мероприятии...