Кейшон Уотсон и Ти Эй Смит – типичные представители криминального общества. За ними: торговля людьми, наркоторговля и другие преступления. Кажется, с помощью Ли Чен, агента ФБР и по совместительству девушкой Кейшона, можно всё исправить. Но положение дел ухудшается, когда ее партнёр - Грег Дейли узнает о нежелательных романтических отношениях агента Чен и преступника, а в городе происходит серия жестоких убийств.