Молодой политик Стюарт Сэйгл лидирует в предвыборной гонке за пост губернатора штата Техас, однако в офис его дяди и по совместительству главного политического сторонника - Билла Сэйгла приходит видеозапись весьма сомнительного характера. Билл советует племяннику снять свою кандидатуру и пророчит это место Тиму Бэю, который в случае победы станет первым чернокожим губернатором в истории штата Техас. Однако на пути к этой цели Тиму придётся столкнуться не только с жестоким миром политики, но и с собственными демонами.