Чтобы разорвать отношения между влюбленными Петронеллой и Фергалом кое-кто способен воспользоваться черной магией и вызвать к жизни Чудовище, начинающее истреблять всех в округе, подбираясь к нашим героям. Незадолго до этих событий появляются два путешественника, так же не понаслышке использующие ритуалы и волшебство…