На шумном филиппинском рынке фотограф Пол случайно наталкивается на свою первую любовь, обворожительную итальянку по имени Анна. Между путешественниками вновь разгорается страсть, ставя под сомнения их мораль и принципы. А ночь, проведенная вместе, изменит их жизни навсегда.