Фильм состоит из 3-х новелл. В сельской Айове кассир из продуктового магазина беспомощно наблюдает, как одноклассники скрывают изнасилование ими его сводной сестры-подростка. Оставит ли она ребенка? Уловки хастлера в поисках еды, укрытия и близости в зимнем Нью-Йорке. Молодая женщина принимает его, но ничто не удовлетворяет его безответную любовь к пожилому клиенту-гею. Слабое здоровье вынуждает отца покинуть дом в Лос-Анджелесе и переехать к дочери.