Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство с Мэнни, замкнутым 10-летним мальчиком, заставляет ее усомниться в своей компетентности, а после — в том, что реально. Все, что рисует ребенок, вскоре случается. Но это отнюдь не милые детские фантазии… А мрачные, леденящие душу сюжеты, герои которых отныне — марионетки в неведомой никому игре.