Три месяца на Горе Цветов и Фруктов нет дождя, все Восточные Земли страдают от жажды, и знаменитый Царь Обезьян решает взять дракона за хвост - ведь именно Царь Драконов Восточного Моря отвечает за регуляцию водоворота воды в природе. Но простой поход с просьбой о дожде оборачивается для Укуна участием в разборках драконьего клана, где девятая принцесса в бегах, а её пятый брат строит козни, отравив своих дядек со второго по четвертого!