10-летний мальчик Барбу живет в далекой бедной украинской деревне, где нищета заставляет взрослых продавать своих детей. Карузо, мошенник из Германии, объезжает деревни этого района и скупает детей. Поначалу мальчик, восхищаясь своим наставником, слепо доверяет ему. А Карузо видит в тёмноглазом пареньке сына, которого у него никогда не было...