Сугина и Такаши друзья с детства. В основном, их общение заключалось в том, что Сугина постоянно любила пугать трусливого Такаши. Годы прошли, дети выросли и теперь девушка исследует природу страха согласно созданной ей "шейной теории", а Такаши стал писателем романов ужасов. Однажды, когда Сугина заходит в тупик в продвижении эксперимента, ей подкидывают идею обратиться к профессионалу. Встретившись с писателем ужастиков, она узнает в нем своего друга детства Такаши-куна. Вся эта компания отправляется в особняк Кукольника, чтобы подтвердить теорию Сугины о том, что именно наши страхи порождают чудовищ и призраков и дают им силу.