Август 1944 года, Белоруссия. Война еще окончательно не отступила, в тылу Советской Армии действуют неуловимые агенты противника, передающие шифрованные радиограммы. Так возникает дело военной контрразведки «Смерш» под кодовым названием «Неман», которым занимается оперативная группа капитана Алехина (Е. Миронов), в составе которой бывалый старший лейтенант Таманцев (В. Галкин) и неопытный лейтенант Блинов (Колокольников). Группа Алехина все ближе к разгадке, но вражеский передатчик по-прежнему продолжает выходить в эфир. На фронте готовится крупное наступление: о деле «Неман» узнает верхный главнокомандующий И. В. Сталин, оно ставится на контроль Ставки. От действий трех оперативников группы Алехина теперь зависят не только результат операции «Неман» и успех готовящегося наступления советских войск, но и их личные судьбы.