Немецкую овчарку по имени Калеб лишают его еврейской семьи, когда в Германии вступают в силу Нюрнбергские законы. Калеба под свою опеку берёт офицер СС, который начинает его тренировать, чтобы тот ловил евреев, пытающихся сбежать из концентрационного лагеря. О Калебе хорошо заботятся, он легко справляется со своими обязанностями, но однажды он узнаёт знакомый запах. Его бывший хозяин, мальчик по имени Джошуа оказывается в лагере. Калеб не забыл о своей верности к Джошуа, чья жизнь теперь в опасности. Вместе они сбегают из лагеря, и после нескольких месяцев, проведённых на грани жизни и смерти, их находят партизаны, которые помогают им добраться до Израиля.