Хсу, молодая женщина, которая разводит попугаев и других пернатых существ в своей квартире. Ей вечно кто-то звонит и спрашивает некоего Джонни. Ли, сын хозяйки Хсу, аутист, живущий в своем собственном мире. Ченг - скромный механик, у которого постоянно ломается машина. Жизни этих трех одиноких людей переплетаются, когда один из попугайчиков Хсу однажды пропадает без вести.