Даниэль, 10-летний школьник, в котором пробуждаются первые, целомудренные и трогательные, любовные переживания. Вместе с Даниэлем, напряженно прислушивающимся к себе и предчувствующим конец детства, мы задумываемся о том, как тесно связаны страх, любовь и смерть. Этим понятиям посвящена школьная вокально-хореографическая постановка, где звучит песня «Время — главный убийца», а Даниэлю принадлежит одна из главных ролей. Учитель, который ставит спектакль, откровенно, как взрослому, рассказывает Даниэлю печальную историю своей ушедшей любви.