Семь Смертных Грехов отправляются в далекую страну в поисках призрачного ингредиента. Мелиодас и Хоук оказываются в Небесной Башне, парящей над облаками, где все жители обладают крыльями. Жители ошибочно принимают Мелиодаса за преступника и отправляют в тюрьму. Тем временем, полным ходом идет подготовка церемонии защиты от свирепого чудовища, которое просыпается раз в 3000 лет.