Свергнутый диктатор выдуманной Кавказской республики пытается выбраться за границу со своим пятилетним внуком, переодевшись бродячими музыкантами. Они пробираются к побережью, чтобы попасть на корабль покинуть страну по морю. Путники встречают простых людей, которые не скрывают своей ненависти к бывшему правителю, но, узнав, что перед ними Президент, реагируют совсем неожиданно…