Девушка гуляет по вечернему Киото, посещает то ярмарку подержанных книг, то ярмарку при университете. Влюблённый парень незаметно преследует её в поисках возможности «случайно встретиться». Вокруг этой пары разворачиваются странные события, когда в дело вмешиваются различные существа: Тэнгу из японского фольклора, Бог подержанных книг и подозрительный ростовщик на непонятном трехъярусном транспорте.