Отчаянный человек Смит (Клайв Оуэн), который не может забыть трагических событий своего прошлого, становится случайным свидетелем попытки убийства молодой беременной женщины. В ходе сумасшедшей перестрелки с бандитами, родившая женщина погибает, а главный герой решает спасти грудного младенца. В результате он становится впутанным в правительственный заговор. Для ухода и присмотра за малышом он обращается к своей старой знакомой проститутке Донне Кинтано (Моника Беллуччи), которая претворяет в жизнь извращённые сексуальные фантазии своих клиентов. Вместе они пытаются спасти малыша и раскрыть этот заговор, в который оказывается впутанным один из очень высоких чиновников.