Начало 20 века. Хо Юаньцзя мечтает пойти по стопам своего отца, став бойцом мирового класса. Но, достигнув своей цели, личные мотивы заставляют его исчезнуть на несколько лет. Только защита чести страны заставляет его снова выйти на арену крупного международного чемпионата.