Трогательная история мальчика Милтона, который, несмотря на очень юный возраст и добрый нрав, разучился быть счастливым. Сломленный издевательствами в школе, он забывает, что такое радость и легкость на сердце, пока его проницательный дедушка не открывает ему один очень действенный секрет.