19-е столетие подходит к концу. Принц-регент рушащейся династии Цин приказывает устроить массовую казнь целого клана Мэн. Перед обезглавливанием на заполненном людьми рынке Пекина, лидер клана Мэн клянётся, что его семья отомстит за эту пародию на правосудие. В ожидании смерти пятилетний мальчик Эркуй из клана Мэн храбро поёт арию. Сила и чистота его голоса растрогали зрителей, в том числе оперную звезду мастера Юй Шэнина и его семилетнего ученика Гуань Илуна. Растроганный мастер Юй спасает мальчика, и двое сирот, Илун и Эркуй, становятся названными братьями.Прошли годы. Мастер Юй выигрывает желанную золотую бляху «Даушэна», награду от Принца-регента, но затем проигрывает её в бою со своим главным соперником, мастером Юэ Цзянтянем. Изгнанный со сцены после потери приза, мастер Юй проводит время, обучая Илуна и Эркуя пекинской опере и бо