Инцидент в духовной семинарии полностью перечеркивает жизнь Бергманса. Ступив на кривую дорожку, он заключает сделку с Сатаной и клянется отомстить Сэму — послушному ученику, который выдал греховные похождения однокурсника. Спустя годы, они встречаются вновь — истинный посланник Бога и служитель Дьявола. Но теперь их борьба разворачивается не друг против друга, а за душу одинокого и неприкаянного мальчика по имени Томас, в жизни которого были только голод и гонения. За душу мальчика, чья судьба зависит от веры двух мужчин, положенной на две противоположные чаши весов.