Вин, разочарованный демон, тайно живет с другими из своего рода в мире людей. По воле случая, он встает перед принудительным выбором, спасти своих братьев или невинного человека-девушку и этим может нарушить хрупкое равновесие между людьми и демонами, которое может привести к войне.