Злой волшебник, лорд Тенсли, добивается руки и сердца прекрасной принцессы, леди Энногард. Она отказывается, он похищает ее и натравливает дракона на земли королевства. Злодей клянется, что, пока принцесса не согласится, дракон будет уничтожать всех, чьи сердца открыты для любви. Узница посылает волшебную стрекозу, чтобы та нашла воина, способного сразить дракона и освободить землю от опасности. Тем временем молодой воин по имени Камилан мечтает жениться на своей возлюбленной, принцессе эльфов. Родители не дают ему благословения на брак, пока не женится его старший брат Рамикус, уже давно покинувший дом изгой. Камилан пускается на поиски брата, чтобы вместе с ним сразить дракона, освободив тем самым леди Энногард, красота которой не может не тронуть ожесточенное сердце Рамикуса. Вскоре герои вместе со своими верными оруженосцами отправляются в путешествие, в финале которого им предстоит положить конец правлению тирана Тенсли…