Китай, 1937 г., начало Японо-Китайской войны. Офицер японской армии Тай Цынь возжелал заполучить ценную реликвию - кубок, некогда принадлежащий генералу Хуну. Теперь сокровище хранится в доме мастера Хао, который не только преподает кунг-фу, но и занимается гончарным делом. Тай Цынь убивает мастера Хао, забирает кубок и теперь в его голове появляется новая мысль. Мастер Хао должен был передать свое гончарное мастерство, но кому, дочери или лучшему ученику Тун Хе. Тай Цынь объявляет на них охоту,но и молодые люди тоже не дремлют. Они намерены отомстить за отца и учителя...