Джонни Депп играет журналиста Рауля Дюка, а Бенисио Дель Торо - доктора Гонзо, его адвоката, которые направляются в Лас-Вегас освещать соревнования по мотогонкам. По дороге они затариваются под завязку различными наркотиками и вместо написания репортажа - весь фильм хулиганят в гостиницах, барах и казино. На них обрушиваются стаи летучих мышей, пол пытается ускользнуть из под ног, окружающие вдруг превращаются в отвратительных чудовищ, с головами динозавров, а в номерах прячутся шпионы...