Период захвата трона Седжо Чосоном в 1455 году. Нае-Кюнг, сын разрушенной благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за своей способности он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чен Сео.