Действие происходит в небольшом бразильском городке в 1940-е годы и начинается с того, что Луизиньо, мальчишка из пригорода, первый раз идёт в городскую школу. По пути с ним происходят события, очень напоминающие историю впервые въехавшего в Париж д`Артаньяна. Учительницей Луизиньо оказывается ослепительная красавица, разительно отличающаяся от своих коллег. Для Кейт это тоже первый год в школе, её методы преподавания отличаются от методов остальных коллег так же кардинально, как и её внешность.