Глава китайской мафии, мистер Чу Синг, теряет сына По, парня вспыльчивого, но не злого, затеявшего драку в ночном клубе черной "братвы". На утро его находят повешенным на фонарном столбе. Глава местной афроамериканской мафии, мистер Айзек Родерик (Линдо), уверяет мистера Синга, что его группировка не имеет к этому никакого отношения, но приставляет к своей дочери Триш телохранителей во главе со смешным толстяком Моррисом, которого Триш зовет Мурло. Из гонконгской тюрьмы, узнав о смерти брата, бежит Хань, старший сын мистера Синга, бывший полицейский, мастер кунфу, получивший срок за то, что помог отцу бежать в Америку. Он обещал покойной матери позаботиться о По, и должен теперь найти и покарать убийц. Кто-то убивает честолюбивого, но глуповатого сына мистера Родерика. Судьба сводит симпатичного и обаятельного Ханя с Триш, вместе они пытаются докопаться до истины. Молодые люди влюбляются друг в друга. Мистеру Родерику, который стремится легализовать свой бизнес, вроде бы вражда не нужна, как и мистеру Сингу. Но кто же тогда убийца...