Действие фильма разворачивается сразу после событий первой части, когда король-тиран Чжоу из династии Шан восходит на престол. Он приказывает войскам атаковать город Сици. Герцоги Цзян Цзян, Цзы Фа и их бессмертные соратники Кульлунь собирают мирных жителей, чтобы защитить свою родину от осады.