1816 год. На одной вилле собираются лорд Байрон, поэт Перси Биши Шелли, его невеста Мэри Шелли (автор Франкенштейна), ее сводная сестра Клэр, доктор Полидори, бывший любовник Байрона. Алкоголь, опиум и пресыщенность дают им странную идею - вызвать из подсознания свои самые потайные страхи. Мэри Шелли приходит в голову сюжет о Франкенштейне, Полидори задумывает легенду о вампирах. Атмосфера, насыщенная эротикой, ужасом и убийствами, искусно нагнетается, а снято так красиво, что порой захватывает дух.-В этом фильме Кен Расселл обратился к традициям английской литературы, отправился в глубь веков, проделав путь к истокам творений романтиков начала прошлого столетия, немало почерпнувших из культуры средневековья. Лента Рассела воспроизводит загадочную атмосферу, способствовавшую появлению в 1818 году знаменитого романа «Франкенштейн» Мэри Шелли. Действие происходит летом 1816 года в Швейцарии. На вилле двадцативосьмилетнего лорда Байрона проводят ночь, полную кошмаров и наркотических видений, двадцатитрехлетний Перси Шелли, его девятнадцатилетняя незаконная жена Мэри Годуин, ее сводная сестра, восемнадцатилетняя Клер Клермон, а также бывший любовник Байрона, доктор Полидори, позже написавший роман «Вампир».