Второй фильм военной кинотрилогии по мотивам документального романа С. Цвигуна «Мы вернемся»
Продолжает повествование фильма <Фронт без флангов>, действие происходит зимой 1943 - в начале 1944 годов. Отряд во главе с опытным чекистом майором Млынским успешно сражается в Черных лесах с гестаповскими карателями и с регулярными частями гитлеровской армии. На Большую землю идут ценные разведданные. По доносу предателя гестаповцы арестуют жену Млынского и его маленькогого сына Володю, желая с их помощью заманить командира отряда в ловушку. Однако стойкость супругов Млынских и помощь подпольщиков, оставленных в городе, срывают все планы карателей. Благодаря заботе советского командования, а также отваге и мужеству советских патриотов, осуществляется операция <Прорыв>: отряд с боями переходит через линию фронта и соединяется с регулярными частями Красной Армии. М. И. Калинин поздравляет Млынского с присвоением ему и его товарищам звания Героя Советского Союза. События происходят на рубеже переломного 1943 и наступательного 1944 года.