Экранизация повести Н.Лескова об удивительном мастере Левше, который "аглицкую" блоху подковал. Государственный симфонический оркестр, дирижер Г.Гамбург.
VII МФ документальных и к/м фильмов в Лейпциге, 1964 -- Почетный диплом в категории анимационных фильмов.