С целью свержения японского оккупационного режима в Китай направляется доктор Сун. Для его уничтожения японцы посылают банду наёмников во главе с безжалостным «Монголом». Остановить убийц, мастерски владеющих приёмами рукопашного боя, должны лучшие бойцы школы «Чинг By», возглавляемые Чен Юном.